朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
张东润 朴成焄 甘宇成 金桐俊 李侑菲
金秀路 甘宇成
孙艺珍 甘宇成 李阵郁 李荷娜 文晶熙
柳承龙 朴信惠 郑镇荣 金正泰 吴达洙 朴元尚 郑满植 葛素媛
张根硕 林允儿 金时厚 黄宝罗 孙恩书 郑镇荣 徐仁国 李美淑
李敏镐 金来沅 郑镇荣 金雪炫 刘承睦 崔镇浩 严孝燮 金智秀
金敏喜 郑镇荣 奇周峯 徐永嬅 金玺碧 安宰弘 孔敏晶 申锡镐 金明秀 李裕英
姜成妍 金浩镇 金南镇
李多海 李栋旭 李准基 朴诗妍 黄宝罗 崔兰 韩彩英 边希峰 在熙 李言廷 安锡焕
李准基 文彩元 张熙珍 徐现宇 孙钟学 南基爱 赵敬淑 林娜荣 杨慧珍 郑泽贤 崔代勋 崔英俊 林哲亨 申贤宗 崔秉默 洪瑞俊 尹炳熙 朴秀妍 尹熙锡
李准基 张东健 申世景 金玉彬
李准基 周冬雨 阮经天 热依扎 邢佳栋
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
徐夏俊 李英恩 正宪 姜星 李成延 张恒善 方银姬 尹雅真 安勇俊
金允珍 朴熹洵 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
朴龙河 Yong-ha Park 金康宇 朴诗妍 韩汝云 朴基雄 方银姬 张恒善
车胜元 柳海真 裴正南
柳海真 朴志训 刘智泰 田美都 李浚赫 朴智焕 金旻
柳俊烈 柳海真 崔武成 赵成夏 朴明勋 金圣喆 安恩真
周元 柳海真 李裕英 刘慧英 李俊赫 金英熊
刘俊相 宋允儿 裴秀彬 韩恩贞 金成伍 金惠恩 郑锡勇 李仁慧 金元海 金智英
朴珍荣 辛睿恩 金多顺 金建宇 卢宗贤 高允贞 朴哲民 张义秀 史江 严孝燮 郑锡勇 全美善 赵炳奎 李钟赫
宋承宪 高雅拉 金桐俊 李艾 金元海 赵在允 李哲民 郑锡勇 朴斗植 许在浩 李宽勋 金宰英 金正英 李圭福 吴超熙 崔明彬 宋秀贤 李海荣 池秀媛 崔民哲 崔元宏 朴政学 宋永世 金太祐 朴庸 裴贞华 白仁权 孙荣顺 李孝制 徐永嬅 金炯民 李时媛 李度京 禹贤 金英善 姜寅淇 李斗日 郑俊元 权赫洙 玉曳璘 崔乘训 李高恩
金惠秀 金高银 高庚杓 朴宝剑 严泰九 李秀卿 赵贤哲 赵福来 李代延 郑锡勇
南宫珉 金雪炫 李清娥 尹善宇 禹贤 郑大路 金昌完 张赫镇 尹敬浩 金元海 李信永 白智媛 崔大哲 金太祐
朴正民 柳昇范 崔有华 禹贤 尹宰文 李光洙 林智妍 权海骁
池昌旭 金裕贞 道尚宇 韩善花 音文硕 李炳俊 率滨 禹贤 智燦 许在浩 徐艺华 尹秀 李珠荷 尹瑟 金旻奎
吴达洙 尹宰文 李璟荣 陈庆 金明民 刘智泰 金赛纶 李濬益
佐分利信 乙羽信子 小川真由美 栗原小卷 松坂庆子 片冈孝夫 神崎爱 渡濑恒彦 竹下景子 志贺真津子
梅雅·黛伦 Alexander Hammid
克里斯蒂安·贝尔 卡莉斯塔·弗洛克哈特 安娜·弗莱尔 伯纳德·希尔 比尔·欧文 凯文·克莱恩 苏菲·玛索 米歇尔·菲佛 山姆·洛克威尔 大卫·斯特雷泽恩 斯坦利·图齐 多米尼克·威斯特 鲁伯特·艾弗雷特 格里格瑞·贾巴拉
中井贵一 波瑠 和久井映见 柳叶敏郎 门胁麦 仲野太贺 工藤阿须加 久保田纱友 西冈德马 村木仁 浜田学 安田显 堀内敬子
阿尔•乔生 梅·麦卡沃伊 华纳·欧兰德 尤金妮亚·贝塞雷尔 Otto Lederer 罗伯特·戈登 理查德·塔克 Cantor Joseff Rosenblatt
William Powell Irene Dunne Elizabeth Taylor
金铭 朱一龙 陆纪依 王宝光
陈真希 雷牧 山长凯
沈腾 马丽 尹正 王智 艾伦 田雨 宋阳
Ron Eldard Zak Orth Frank Whaley
延宇振 李知恩 李周英 金相浩
克里斯蒂安·奥尔特加 罗恩·麦克唐纳 劳拉·弗雷泽 罗斯·曼 艾米·曼森 蕾切尔·杰克逊 尼尔·雷珀 布赖恩·弗格森 凯文·梅因斯 斯特芬·马克尔 乔什·怀特劳 瑞恩·弗莱彻 帕特里克·麦卡林登 马丁·多纳吉 杰玛·麦克艾琳妮
演员：佐分利信 乙羽信子 小川真由美 栗原小卷 松坂庆子 片冈孝夫 神崎爱 渡濑恒彦 竹下景子 志贺真津子
演员：梅雅·黛伦 Alexander Hammid
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