尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。 身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。
金喜爱 车胜元 金宣虎 李基泽
车胜元 柳海真 裴正南
车胜元 秋成勋
李昇基 车胜元 吴涟序 李弘基 张光 金智秀 李世荣 尹宝拉 李艾 金成伍 成赫 郑帝元 俞琏静 成志娄 葛素媛
南宫珉 朴恩斌 吴政世 赵炳奎 金道贤 朴素珍 赵汉善 李代延 宋英奎 金静华 尹善宇 全国焕
崔宇植 李源根 朴成雄 吴政世 夏沇秀 李俊赫 柳好贞 蔡秀彬
柳承龙 李荷妮 陈善圭 李东辉 孔明 申河均 吴政世 许俊硕 金义城 宋英奎
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苏志燮 许峻豪 车胜元 李浚赫 安吉江 孔明 秋英宇 李凡秀 赵汉哲 崔元英 安世镐
朴海镇 金应洙 韩智恩 朴基雄 朴雅仁 卢宗贤 洪胜范 金善映 孙钟学 高仁范 金基天 文淑 郑庆顺 全国香 申贤宗 朴元尚 张圣圭 郑英珠 金贤穆 李敏智 权秀贤
崔秀宗 金桐俊 池承炫 李诗雅 李敏英 白成铉 李元宗 孔政焕 尹福仁 金山浩 金赫 金俊裴 金应洙
李敏镐 孔晓振 吴正世 韩智恩 亚历克斯·哈夫纳 李艾 金周宪 朴真珠 金应洙 李初熙 Barri Tsavaris
金多美 孙锡久 金成畇 玄奉植 朴珪瑛 卢在元 李星民 李熙俊 池珍熙 金艺媛 金应洙 朴成雄 白贤镇 黄政民 金叡园
姜大声 张贤胜 东永裴 周元 高庚杓 朴志妍 Gummy 李娜拉 柳伊秀 尹厦情 朴山多拉 李准 李侑菲 李正信 崔东旭 金俊秀 金炯秀 权志龙 申惟
高庚杓 蔡秀彬 金宣虎 高媛熙 南智贤 李元宗 曹熙奉 金基斗 金慧莉 鲜于在德 朴柱亨 李宥利
朴信惠 尹施允 金志勋 朴秀珍 金允慧 高庚杓 金正山 水田航生
池一株 李必模 朴正花 张义秀 郑义旭 徐智厚 张东 申允贞 林炯俊 吴智昊
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