苏落被情敌李瑶瑶和师傅烟霞仙子抓走，洗去移形换影术露出真容，也将揭开她成迷的身世。苏落为逃出掌控，破坏烟霞仙子洞府，但自己也身受重伤落入大海，而救起她的居然是在地球刺杀她的爱人—云起，震惊之余云起爆出他知道苏落身世的秘密。而南宫动用各方力量寻找苏落。苏落是为了身世秘密选择捷径，跟背叛自己的云起走，还是回到南宫流云身边两人共同努力揭开自己想知道的。
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王默： 乔菲菲 罗丽：山新 陈思思：杨凝（咩咩） 蓝孔雀：四刀辉彰 舒言：叮当 茉莉：新月冰冰 建鹏：小连杀 亮彩：金琪 齐娜：程愿 菲灵：幽舞越山 封银沙：皇贞季 黑香菱：小连杀 高泰明：藤新 白光莹： C小调（佟心竹）
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盛灵渊：姜广涛 宣 玑：郝祥海 阿洛津：锦 鲤 肖 征：郭浩然 罗翠翠：林帽帽 平倩如：沈念如 毕春生：常蓉珊 谷月汐：叶知秋 杨 潮：李轻扬 季清晨：胡亚捷 王博士：高 枫 山羊胡：林 强 月德公：邢子皓 玉婆婆：伍凤春 小 李：刘明月
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李兰陵 杨昕燃 沈念如 邓宥希 李轻扬 关帅 李楠 黑特 叶知秋 图特哈蒙 汤水雨 高增志 李昊甲 乔木心 瞳音 张恩泽 柳真颜 刘明月 余昌宇 常蓉珊 王铕瑞 王扶摇 张若冰 徐宇隆 张树彬 山药 唐雨荷 佟欣 姜英俊 万舒心 杨凯祺 白书凡 张玺萌"
夏一可 图特哈蒙 藤新 季冠霖 谷江山 刘明月 徐佳琦 巩大方 常蓉珊 段艺璇
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