台湾省电影制片厂出品 原创音乐：骆明道 摄影：周业兴 林赞庭 剪辑：周道淳 林善良 美术设计：张季平 三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。 本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。
石隽 徐枫 张艾嘉 田丰 吴明才 佟林 徐彩虹 孙越
上官灵凤 石隽 白鹰 葛小宝 徐枫 韩英杰 苗天
田丰 孙越 徐枫 秦沛 石隽 吴明才 吴家骧 佟林
林青霞 石隽 庹宗华 顾文宗 张冰玉 白琳
潘迎紫 姜厚任 张晨光 金彬 朱磊 许玉兰 张娟 唐复雄 邓炳辰 葛长生 吴风 魏一平 林秀君 金永祥 孟元 蒋青海 林照雄 于家安 慕思成 刘筱萍
钱小豪 涂善妮 张庭 焦恩俊 姜厚任 胡珮璉 庹宗康
施思 寇世勋 姜厚任 陈玉玫 应晓薇 程惠
宋冈陵 张晨光 姜厚任 张弼 凯凯 龚莲华 林雨洁 吴风 邓珏人 周仲廉 周明慧 董冀
秦汉 吕秀菱 刘蓝溪 钟镇涛 范鸿轩 归亚蕾 张冲 卢碧云 张海伦 陶述 曹健
王新军 尔玛依娜 洪雁 徐亮 李嘉明 马京京 白雨 杨钧丞 薛亦伦 舒耀瑄 蔡文静 富俊峰 万妮恩 詹俊林 秦越 郭殿君 任志宏 雍和平 王宏生 唐政委 王坚定 Jean Michel 泰德·杜兰 莫美林 马云 赵铁英 孙世昌 郭晓军 张毅 孔德峰 任天琦 李伟 王东红 陈刚 杜杜 李振卯 陈亮 南洋 王勇 郝明杰 柴继青 李红飞 张大中 王凯军 韩博 杨军 卢洁 陈猛 邱峥嵘 田春生 李笑纳 曹健明 孙双旗 胡润宝 郭冰 高凌凯 刘军 于飞 辛修岗 解喜彬 蒋克宇 张庭辉 伍小虎 任杰 国庆伟 王小峰
徐枫 石隽 白鹰 田鹏 曹健 苗天 张冰玉 薛汉 韩英杰 王瑞 万重山 高明 鲁直 贾鲁石 门祝华 张允文 刘楚 杜伟和 乔宏 洪金宝 陈会毅 林正英 成龙
狄龙 朱牧 于枫 姜南 江玲 王光裕 田青 冯克安 王清河 刘家荣 西瓜刨 钱似莺 沈劳 曾楚霖 王将 黄哈 李文泰 谭宝 王憾尘 卢苇 闵敏 张照 张作舟 蓝伟烈 李超俊 郭竹卿
颜正国 左孝虎 陈崇荣 陈慧楼 狄威 谭艾珍 魏平澳 李文泰 金龙
江帆 杨斯 陈惠敏 李天鹰 方野 阮凤 林珊 黄宗迅 李文泰 江岛 元奎 元武 陈狄克 刘尼 钱月笙 成龙 袁振洋 袁日初 袁信义 董玮 猛丁哥 张午郎 钟发 元彬 元彪
上官灵凤 田鹏 江彬 苗天 薛汉 柯佑民 万重山 山茅 龙飞 李艺民 柯受良 原森
王戎 葛小宝 张冰玉 薛汉 原森
徐枫 石隽 白鹰 田鹏 曹健 苗天 张冰玉 薛汉 韩英杰 王瑞 万重山 高明 鲁直 贾鲁石 门祝华 张允文 刘楚 杜伟和 乔宏 洪金宝 陈会毅 林正英 成龙
郑少秋 赵雅芝 江淑娜 周霆坤 张庭 Ting Cheung 黄文豪 李欣 薛汉 于恒 黄冠雄 丁仰国 李海兴 赵子华 刘文斌
欧威 唐宝云 傅碧辉 葛香亭 崔福生
林瑞阳 张玉嬿 叶蕴仪 宋逸民 汤志伟 杨贵媚 傅碧辉 江明 尹宝莲 贺军政 高玉珊
李强 李滔 王宝玉 严重 蒋青峰 何瑷芸 黄新坤 谢昀融 王国锋 政超 许莉琪 姜大川 安玲仪 曲弘
万梓良 恬妞 陈松勇 张复建 张永正 陈博正 陈纬琦 陈维欣 蒋青峰 高振鹏 李淑桢 林秀玲 文森特·林 邓美芳 王美雪 文英 杨庆煌 杨烈
何宗道 罗烈 川原 陈慧楼 魏平澳 黄飞龙
颜正国 左孝虎 陈崇荣 陈慧楼 狄威 谭艾珍 魏平澳 李文泰 金龙
嘉凌 江彬 陈慧楼 鲁平 马之秦 安平 叶小仪 张琴
乐蒂 陈厚 胡金铨 高宝树 蒋光超 陈燕燕 李昆 田丰
林黛 罗兰 胡金铨 陈厚 范丽
林黛 赵雷 胡金铨 周小来 王元龙 红薇 杨志卿 唐若青
李丽华 王元龙 罗维 葛兰 胡金铨 吴家骧 唐迪
黄圣依 杨子 李行亮 麦琳 刘爽 葛夕 胡彦斌 姜逸磊 黄执中 沈奕斐 侯佩岑 武艺
黄圣依 杨子 李行亮 麦琳 刘爽 葛夕 胡彦斌 姜逸磊 黄执中 沈奕斐 侯佩岑 武艺