德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
田村正和 西村雅彦 石井正则 石坂浩二 藤原龙也
田村正和 西村雅彦 石井正则 松岛菜菜子
田村正和 仲间由纪惠 松平健 梶芽衣子 绪形直人 北村有起哉 田畑智子 藤真利子 桥爪功 大杉涟 西田健 笹野高史 津川雅彦
反町隆史 中村狮童 铃木京香 松山研一 长岛一茂 苍井优 余贵美子 池松壮亮 寺岛忍 白石加代子 奥田瑛二 渡哲也 仲代达矢 本田博太郎 井川比佐志 胜野洋
三船敏郎 仲代达矢 加山雄三 小林桂树 志村乔 藤原釜足 土屋嘉男 田中邦卫 团令子 清水将夫
仲代达矢 夏目雅子 中村晃子 佳那晃子 夏木真理 新藤惠美 内田良平 绵引胜彦 小泽荣太郎 诚直也 仙道敦子 内田稔 平田昭彦 役所广司 丹波哲郎 益冈彻 樱井稔 福本清三 成田三树夫 梅宫辰夫 山本圭 夏八木勋 岩下志麻 樱金造 谷村昌彦
仲代达矢 八千草薰 柳叶敏郎 尾美利德 石野真子 春川真澄 殿山泰司 加藤嘉 井川比佐志 山本圭 片桐入 浦边粂子 高桥长英 石仓三郎 岸部四郎 樋浦勉 原知佐子 早川纯一 川上夏代 青木卓 野口文惠 黑田亚瑟 中村美代子 原吉实 松尾麻织 平林尚三 田山真美子 及川以造 古田将士 吉冈圭二 松本诚一 坂井茂树 三浦忠度 竹田光裕 小岛敏彦 高崎隆二 小山昌幸 秋山京子 庄司秀俊 藤原等 西海真理 小山内一雄 田中孝雄 荒木瞳 天野良昭 八木邦明 神田典子 大辉昭 高桥正明 中濑博文 菊川予市 太田行雄
竹中直人 中山美穗 荒木经惟 浅野忠信 藤村志保 久我美子 松隆子 三浦友和 森田芳光 中岛美雪 中田秀夫 利重刚 周防正行 铃木砂羽 田口智朗 津田宽治 冢本晋也 内田也哉子 山口美也子 柳爱里
役所广司 中越典子 木村绿子 绪方义博 岩松了 井上肇 佐々木千吉 藤村志保
真田广之 泽口靖子 赤井英和 天久美智子 大地康雄 段田安则 绪方义博 柄本明 榎木孝明 藤真利子 藤木悠 藤村志保 后藤久美子 萩原健一 原田美枝子 原田泰造 高岛政伸 武田铁矢 片冈孝夫 宫泽理惠 筒井道隆 阵内孝则 本木雅弘 片冈鹤太郎 绪形拳
中村吉右卫门 川野太郎 荻野目庆子 麻生祐未 佐藤浩市 大地真央 高橋かおり ジョニー大倉 真夏龙 真野あずさ 隆大介 津嘉山正种 渡边哲 新克利 长塚京三 寺尾聪 藤村志保 菅原文太 芦田伸介 萬屋錦之介
高桥一生 本田翼 桥爪功
桥爪功 吉行和子 妻夫木聪 苍井优 中岛朋子 西村雅彦 夏川结衣 林家正藏 小林稔侍 风吹淳 茅岛成美
菅田将晖 馆博 滨边美波 柄本佑 小林克也 小日向文世 国村隼 桥爪功 田中泯
野村万斋 香川照之 及川光博 片冈爱之助 音尾琢真 藤森慎吾 朝仓亚纪 冈田浩晖 木下凤华 吉田羊 土屋太凤 小泉孝太郎 沟端淳平 春风亭升太 立川谈春 胜村政信 世良公则 鹿贺丈史 桥爪功 北大路欣也
绪形拳 池上季实子 浅野温子 二宫小夜子 熊谷真实 佳那晃子
泽田研二 菅原文太 池上季实子 北村和夫 神山繁 佐藤庆 伊藤雄之助 汐路章 风间杜夫 西田敏行 水谷丰 小松方正 森大河 江角英明
中井贵一 大地真央 柴田恭兵 石桥凌 池上季实子 若尾文子 平干二朗 绀野美沙子 南野阳子 堤真一 真木藏人 宍户锭 小川真由美 德丸纯子 石田百合子 黑田勇树 中村七之助
高仓健 池上季实子 北大路欣也 倍赏美津子 藤田进 小林稔侍 小池朝雄 三浦洋一 夏八木勋 冈田真澄 小泽昭一 田中邦卫 寺田农 大泷秀治
户田惠梨香 伊藤沙莉 三浦透子 奥野瑛太 田村健太郎 中岛步 细川岳 中村优子 市川实和子 高桥和也 杉本哲太 余贵美子 石桥莲司 富田靖子 生田斗真
生田斗真 松雪泰子 江口洋介 二阶堂富美 太田莉菜 大和田健介 染谷将太 光石研 甲本雅裕 小泽征悦 石桥莲司 夏八木勋
田中圭 池田依来沙 野间口彻 渡边真起子 长泽树 莫托拉·世理奈 宫本信子 石桥莲司 深川麻衣 田中要次 利重刚 伊势志摩 市川实和子 田畑智子 石田百合子
泷藤贤一 尾野真千子 伊藤英明 柄本佑 林遣都 广末凉子 山崎纮菜 黑谷友香 中原丈雄 丘光子 石桥莲司 宇崎龙童 木村佑一 平野生成 美波 德永绘里 美村里江
仲代达矢 夏目雅子 中村晃子 佳那晃子 夏木真理 新藤惠美 内田良平 绵引胜彦 小泽荣太郎 诚直也 仙道敦子 内田稔 平田昭彦 役所广司 丹波哲郎 益冈彻 樱井稔 福本清三 成田三树夫 梅宫辰夫 山本圭 夏八木勋 岩下志麻 樱金造 谷村昌彦
尾野真千子 藤原季节 坂东龙汰 齐藤阳一郎 前田亚季 大原梓 川口真奈 中岛博子 近藤公园 増子倭文江 马渕英俚可 尾美利德 中岛朋子 田中隆三 岩下志麻
真田广之 岩下志麻 叶月里绪奈 佐野史郎 片冈鹤太郎 弗兰克堺 永泽俊矢 余贵美子 六平直政 土屋久美子 坂東八十助 中村富十郎 竹中直人
岩下志麻 草刈正雄 三国连太郎
村濑幸子 井川比佐志 茅岛成美 大宝智子 伊崎充则 根岸季衣 吉冈秀隆 河原崎长一郎 铃木美惠 理查·基尔 本间文子 川上夏代 真木弘子 松本克平 夏木顺平 音羽久米子 堺左千夫 志村幸江
绪形拳 三国连太郎 日向铃子 倍赏美津子 根岸季衣 小川真由美 清川虹子 绘泽萠子 白川和子 殿山泰司 弗兰克堺 平田昭彦 辻万长 北村和夫 火野正平 河原崎长一郎 菅井琴 石堂淑朗 加藤嘉 梅津荣 中村美代子 桂玉木 铃木正幸 西尾麻里 大方斐纱子
三国连太郎 河原崎长一郎 北村和夫 沖山秀子 松井康子 加藤嘉 小松方正 细川千贺子 扇千景 浜村淳 殿山泰司 长谷川和彦 原泉 岚宽寿郎
绪形拳 倍赏美津子 柯俊雄 三木纪平 熊谷真美 小西博之 深水三章 杉本哲太 殿山泰司 莱奥纳德·熊 常田富士男 寺田农 河原崎长一郎 池波志乃 风间舞子 神田红 赵方豪 田中美央 岩崎聪子
村田雄浩 加濑亮 根岸季衣 寺岛咲 厚木拓郎 入江若叶 岸部一德 左时枝 岛田久作 大和田伸也 细山田隆人 峰岸彻 久本雅美 柳原晴郎 裕木奈江 宝生舞 伊藤步 中江有里 松田美由纪 立川談志 赤座美代子 南田洋子 风吹淳 石桥莲司 山田辰夫 磨赤儿 渡边裕之 小林稔侍 柄本明 宫崎将 渡辺えり子 宫崎葵 菅井琴 永六輔 小林聪美 胜野洋 古手川祐子 片冈鹤太郎 渡边绘里 柳泽慎吾 多部未华子 菊地凛子 花泽香菜
田村正和 西村雅彦 小林隆 中森明菜 堺正章 古手川祐子 笑福亭鹤瓶 坂东三津五郎 木之实奈奈 小林稔侍 鹿贺丈史 石黑贤 小堺一机 桃井薰 菅原文太 峰岸彻
岸惠子 佐久间良子 吉永小百合 古手川祐子 伊丹十三 石坂浩二 细川俊之 岸部一德 浜村淳 桥爪淳 小林昭二 小坂一也 三宅邦子 根岸明美
永島敏行 金田賢一 中井貴一 丹波義隆 佐久田修 小林桂樹 藤田進 小沢栄太郎 橋本功 丹波哲郎 神山繁 長門裕之 佐藤慶 鶴田浩二 森繁久彌 佐藤允 財津一郎 奈良岡朋子 古手川祐子
仲代达矢 夏目雅子 中村晃子 佳那晃子 夏木真理 新藤惠美 内田良平 绵引胜彦 小泽荣太郎 诚直也 仙道敦子 内田稔 平田昭彦 役所广司 丹波哲郎 益冈彻 樱井稔 福本清三 成田三树夫 梅宫辰夫 山本圭 夏八木勋 岩下志麻 樱金造 谷村昌彦
松冈茉优 洼田正孝 池松壮亮 若叶龙也 佐藤浩市 仲野太贺 趣里 高良健吾 Megumi 三浦贵大 芹泽兴人 笠原秀幸 若林时英 鹤见辰吾 北村有起哉 中野英雄 益冈彻 大鹰明良 佐藤贡三 佐藤贡三 Kz Sat 遠山泰市 薮内大河 中野裕斗 中野裕斗 Yuto Nakano 巻島みのり 稻川实代子 稻川实代子 Miyoko Inagawa 前田勝 佐野弘樹 鳥井雄人 野田昌志 二見悠 古川一博 岭豪一 岭豪一 Gichi Mine 川村纱也 田中美晴 持田加奈子 内海诚子 内海诚子 Seiko
内野圣阳 小林聪美 每田暖乃 坂井真纪 和久井映见 三浦透子 风吹淳 六平直政 安藤玉惠 有园芳记 津嘉山正种 益冈彻 今井隆文 平野生成 根岸季衣 中岛裕翔
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唐泽寿明 田中邦卫 田中直树 八木亚希子 吉村实子 清水美智子 山寺宏一 野际阳子 布施明 梶原善 近藤芳正 梅野泰靖 户田惠子 中井贵一 白井晃 江幡高志 井上昭文 八名信夫 榎木兵卫 松本幸次郎 松山照夫 伊原刚志 远藤章造 小日向文世 松重丰 佐藤仁美